Publicação: Aderência às carteiras recomendadas no mercado financeiro: um estudo de caso sob a perspectiva da gestão da qualidade
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CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::ENGENHARIA ECONOMICA
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A análise da aderência entre carteiras recomendadas e alocações efetivamente realizadas se tornou um tema cada vez mais relevante no mercado financeiro, uma vez que impacta diretamente a qualidade da gestão de investimentos e a conformidade com o perfil do investidor. Diante disso, o presente trabalho foi desenvolvido em uma instituição do setor financeiro, por meio de um estudo de caso, com o objetivo de analisar a aderência das alocações realizadas nas carteiras de investimento dos clientes em relação às carteiras recomendadas, considerando o perfil de investidor previamente declarado na plataforma. Para a condução do estudo, foram utilizados conceitos e ferramentas da gestão da qualidade, com foco na identificação de desvios entre a carteira sugerida e a carteira efetivamente alocada. A pesquisa se baseou na análise de dados históricos e internos, bem como em entrevistas com grupos de colaboradores e observações relacionadas ao comportamento dos clientes. Entre os principais resultados, identificaram-se inconsistências na aderência às carteiras recomendadas, evidenciando oportunidades de melhoria nos processos de alocação e no controle da conformidade com o suitability, contribuindo para o aprimoramento da qualidade na gestão de investimentos.
Abstract
Palavras-chave
Suitability, Perfil de investidor, Gestão da qualidade, Classe de ativos, Aderência as carteiras, Mercado financeiro
Citação
CACERE, Lorena Pinheiro Coelho. Aderência às carteiras recomendadas no mercado financeiro: um estudo de caso sob a perspectiva da gestão da qualidade. 2026. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2026.
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