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Aderência às carteiras recomendadas no mercado financeiro: um estudo de caso sob a perspectiva da gestão da qualidade

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dc.contributor.advisor1Penteado, Ricardo Batista
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3975026202649430pt_BR
dc.contributor.referee1Almeida, Luis Fernando Magnanini de
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/9522305814931992pt_BR
dc.contributor.referee2Miranda, Mara Rúbia da Silva
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/3303695632457152pt_BR
dc.creatorCacere, Lorena Pinheiro Coelho
dc.date.accessioned2026-08-18T15:38:18Z
dc.date.available2026-08-18T15:38:18Z
dc.date.issued2026-03-05
dc.description.degreenameTrabalho de Conclusão de Curso (Graduação)pt_BR
dc.description.resumoA análise da aderência entre carteiras recomendadas e alocações efetivamente realizadas se tornou um tema cada vez mais relevante no mercado financeiro, uma vez que impacta diretamente a qualidade da gestão de investimentos e a conformidade com o perfil do investidor. Diante disso, o presente trabalho foi desenvolvido em uma instituição do setor financeiro, por meio de um estudo de caso, com o objetivo de analisar a aderência das alocações realizadas nas carteiras de investimento dos clientes em relação às carteiras recomendadas, considerando o perfil de investidor previamente declarado na plataforma. Para a condução do estudo, foram utilizados conceitos e ferramentas da gestão da qualidade, com foco na identificação de desvios entre a carteira sugerida e a carteira efetivamente alocada. A pesquisa se baseou na análise de dados históricos e internos, bem como em entrevistas com grupos de colaboradores e observações relacionadas ao comportamento dos clientes. Entre os principais resultados, identificaram-se inconsistências na aderência às carteiras recomendadas, evidenciando oportunidades de melhoria nos processos de alocação e no controle da conformidade com o suitability, contribuindo para o aprimoramento da qualidade na gestão de investimentos.pt_BR
dc.identifier.citationCACERE, Lorena Pinheiro Coelho. Aderência às carteiras recomendadas no mercado financeiro: um estudo de caso sob a perspectiva da gestão da qualidade. 2026. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2026.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49640
dc.languageporpt_BR
dc.orcid.putcode224241393
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.courseEngenharia de Produçãopt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.sizeorduration53pt_BR
dc.subjectSuitabilitypt_BR
dc.subjectPerfil de investidorpt_BR
dc.subjectGestão da qualidadept_BR
dc.subjectClasse de ativospt_BR
dc.subjectAderência as carteiraspt_BR
dc.subjectMercado financeiropt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::ENGENHARIA ECONOMICApt_BR
dc.titleAderência às carteiras recomendadas no mercado financeiro: um estudo de caso sob a perspectiva da gestão da qualidadept_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dspace.entity.typePublication

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